面對國內(nèi)拖拉機(jī)市場的持續(xù)低迷，中國農(nóng)機(jī)公司積極尋求國際突破，加速海外布局。隨著“一帶一路”政策的推進(jìn)，中國拖拉機(jī)出口量連年攀升，成為國際市場的重要參與者，迎來新的發(fā)展機(jī)遇。

近年來，拖拉機(jī)行業(yè)遇冷，銷量連年下降，再加上市場飽和度的不斷提升，多數(shù)公司開辟了國際業(yè)務(wù)，加快國外市場布局。在國際業(yè)務(wù)方面，我國拖拉機(jī)出口連年增加。

據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2024年1-10月，我國向182個國家、地區(qū)，出口各類拖拉機(jī)127693臺，實現(xiàn)出口金額55.14億元。濰坊作為我國農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)集群地，農(nóng)機(jī)出口量均居全國首位。

我國拖拉機(jī)產(chǎn)品出口結(jié)構(gòu)組成

從我國拖拉機(jī)出口結(jié)構(gòu)看，手扶和中小馬力輪式拖拉機(jī)為主力，占比高于八成。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2024年1-10月份，手扶式拖拉機(jī)出口量最大，占比達(dá)46%；25-50馬力段輪式拖拉機(jī)次之，占比為18%；再次為50-100馬力輪式拖拉機(jī)，占比16%；25馬力及以下拖拉機(jī)占比11%，100-180馬力拖拉機(jī)僅占了7%。履帶式牽引車/拖拉機(jī)，以及180馬力以上拖拉機(jī)的累計出口量都不足1700臺。這主要與我們出口主力國家農(nóng)業(yè)機(jī)械化程度和水平相關(guān)。

我國拖拉機(jī)貿(mào)易出口國家分析

隨著“一帶一路”的深入，這幾年，我國農(nóng)機(jī)在對口貿(mào)易國家走俏。據(jù)2024年1-10月海關(guān)進(jìn)出口數(shù)據(jù)顯示，從出口量來看，我國拖拉機(jī)出口前十的國家依次是：孟加拉國、烏克蘭、羅馬尼亞、俄羅斯、緬甸、波蘭、伊朗、泰國、烏茲別克斯坦和印度尼西亞，占比52.31%，其中孟加拉國和烏克蘭出口量占比合計高于兩成，為20.69%。

從出口額排名來看，俄羅斯、泰國位居第一第二，我國拖拉機(jī)對其出口額均達(dá)到4億元以上，顯著高于其他國家、地區(qū)。出口額CR10國家出口額累計合計23.74億元，占了拖拉機(jī)出口額的52.97%。

相較出口，我國拖拉機(jī)進(jìn)口量較少，進(jìn)口國共有11個，按進(jìn)口額排序，依次是法國、美國、德國、英國、意大利、奧地利、泰國、日本、印度、羅馬尼亞和越南，且進(jìn)口產(chǎn)品集中于180馬力大型和重型拖拉機(jī)。

公司加速布局國際市場

隨著“一帶一路”深入實施帶來的機(jī)遇，加上國內(nèi)市場行情低迷，多數(shù)農(nóng)機(jī)公司發(fā)力布局和開拓海外業(yè)務(wù)。

以中國一拖為例，近兩年，其海外市場銷售呈現(xiàn)較快發(fā)展態(tài)勢，主要出口市場分布在中亞、俄羅斯等原獨聯(lián)體國家、南美、東南亞、中東歐及非洲等區(qū)域。目前在境外設(shè)有古巴辦事處、塞爾維亞辦事處、吉爾吉斯斯坦辦事處、科特迪瓦公司和南非公司等分支機(jī)構(gòu)。

從海外營收來看，2023年公司海外營收達(dá)9.85億元，2019-2023年CAGR達(dá)35.37%。今年以來，持續(xù)加快海外拓展力度，在夯實俄語區(qū)市場的基礎(chǔ)上，加快布局南美、東南亞等重點區(qū)域，中國一拖出口產(chǎn)品需求激增。為了滿足海外市場用戶需求，中國一拖針對不同國家和地區(qū)用戶的個性化需求，推出了多款適應(yīng)性產(chǎn)品，多個海外市場取得新突破。比如在緬甸市場，中國一拖不斷強(qiáng)化對當(dāng)?shù)夭煌貐^(qū)不同作物、農(nóng)藝特色的市場調(diào)研，廣泛搜集用戶的需求及建議，持續(xù)推出新產(chǎn)品，YTO拖拉機(jī)銷量持續(xù)攀升。

再如時風(fēng)集團(tuán)，著力開發(fā)中亞市場、加快拓展非洲電動車市場、加強(qiáng)與歐美等國家聯(lián)系與合作。2024年時風(fēng)集團(tuán)國際貿(mào)易一季度出口金額高于2000萬美元，同比增長27%。時風(fēng)拖拉機(jī)、柴油機(jī)、三輪汽車及錦綸化纖持續(xù)批量出口歐洲、非洲，南美、東南亞等國家。

據(jù)統(tǒng)計顯示，作為農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)重要集群地的濰坊，農(nóng)機(jī)出口量占到全國的1/4。

全球農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模

2023年，全球農(nóng)業(yè)拖拉機(jī)市場銷量下降，但價值增長。拖拉機(jī)總銷量約為220萬臺，比上一年下降8%。然而，收入上升至570億美元，比上一年增長2%。

分區(qū)域和國家來看，截至2023年底，印度售出91.5萬臺拖拉機(jī)，同比2022年持平。美國拖拉機(jī)銷量25萬臺，同比下降8%。歐洲共售出15.8萬臺拖拉機(jī)，比上年下降了5%。除了印度、中國、美國和歐洲四大市場外，各個國家都呈現(xiàn)出不同的趨勢：土耳其公布銷量7.8萬臺，同比增長16%；加拿大銷量2.8萬臺，同比下降10%；俄羅斯銷量3.6萬臺，同比持平；近些年，日本拖拉機(jī)市場萎縮，2023年銷量保持在3.4萬臺。

依據(jù)FactMr數(shù)據(jù)顯示，隨著以中國為代表的亞太地區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械化的發(fā)展，未來全球農(nóng)業(yè)機(jī)械市場將整體呈增長態(tài)勢，2022年全球農(nóng)機(jī)市場規(guī)模達(dá)到1,620億美元，同比增長3%，到2026年全球農(nóng)業(yè)機(jī)械市場規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)容至1,949億美元，并繼續(xù)保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。

在中國農(nóng)機(jī)市場遇冷，進(jìn)入存量階段的當(dāng)下，中國農(nóng)機(jī)公司走向國際市場尋找機(jī)遇已經(jīng)成為必然。加之，我國農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)水平的不斷提高，在“一帶一路”政策驅(qū)動下，我國農(nóng)機(jī)產(chǎn)品越來越受到國際市場的歡迎，正在迎來國際市場發(fā)展機(jī)遇。