代理企業(yè)客戶管理應用網絡版,財務行業(yè)客戶信息管理軟件系統(tǒng)
價格面議2022-04-26 00:03:34
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北京一窩燕子科技有限公司
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財務行業(yè)客戶管理系統(tǒng)
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財務代理行業(yè)內部客戶信息管理軟件系統(tǒng),財務代理客戶管理平臺網絡版,會計公司行業(yè)客戶信息管理軟件系統(tǒng)單機版,記賬服務內部客戶管理軟件系統(tǒng)單機版
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陳利
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代理企業(yè)客戶管理應用網絡版,財務行業(yè)客戶信息管理軟件系統(tǒng)
代理記賬公司一般都有幾百個客戶到幾千客戶，公司管理層會把這些客戶分配到每個會計。每個會計負責幾十戶到上百戶。在這些客戶中有小規(guī)模納稅人、一般納稅人、外資公司、合資公司、個人獨資、個體、民間非營利組織等。每種客戶的稅種都可能不一樣，有每個月報文化建設事業(yè)稅的，有每個季度報統(tǒng)計的，有每年報房產稅的等等。還有每個月需要去客戶那里上門做賬的。這么多的客戶分配到會計，怎么能記得過來呢？登記在Excel表格里，這樣倒是可以，但是查找起來非常不方便，會計工作繁重而且多，看著Excel表格一行行的數據，眼睛都看花了。在我們系統(tǒng)里每個客戶可以指派到指定的會計。把客戶分門別類錄入系統(tǒng)后，就可以方便的查找。用Excel管理客戶每月報稅的時候會計申報一戶就在Excel打印出來的紙上勾選一戶，表示已經申報。在我們系統(tǒng)里可以搜索，未申報的客戶紅色顯示，一目了然，申報后點擊完成按鈕，這樣系統(tǒng)會記錄下來，以備以后查詢用。經理可以看到整體客戶的報稅進度，以及每個會計的報稅進度。在緊張的報稅工作中保持心中有數。
用戶組管理介紹：用戶反饋我們公司客戶比較多，一般都是兩三個會計一組來管理100個客戶或200個客戶，這樣有會計離職的時候客戶的資料以及其他信息，組內其他的會計還是比較熟悉的，交接起來就省了好多事。但是我看咱們的客戶管理系統(tǒng)每個客戶只能分配給一個會計，怎么樣才能讓組內會計共同管理這200或300個客戶呢？系統(tǒng)功能設計思路：新建一個用戶組，例如名字叫：海淀組，主要是管理海淀區(qū)的客戶。然后組員是：王會計、張會計、李會計。把這些客戶分配給王會計，把張會計和李會計設置為組長就可以了（這三個會計都需要授權：僅限分配的客戶，張會計和李會計還需要授權：適用用戶組）。一句話總結就是：組長可以管理組內其他組員的客戶信息。
客戶導出功能介紹，在設計的時候我考慮到這樣的場景：
1、客戶的信息要能夠全部導出來。就像客戶之前擔心的“萬一哪天你倒閉了，我的客戶信息怎么辦？”，這個功能現(xiàn)在做出來了，只要客戶錄入到系統(tǒng)內的客戶信息都可以導出來。
2、可以導出不同類型的客戶用于不同的用途。例如：導出代理記賬的客戶，導出上門做賬的客戶，導出只提供地址的客戶等。
3、客戶信息比較多，我只想導出部分客戶信息。例如：導出代理記賬的客戶時，只想導出公司名稱、公司類型、會計、報稅備注、上次付款信息、下次報稅日期等，這些信息都是可以配置的。
4、不同的用戶根據權限和客戶導出配置信息導出的客戶信息只是被分配的客戶信息。例如：管理員導出全部客戶信息的時候，導出的是系統(tǒng)內所有客戶信息。而其他用戶導出全部客戶信息的時候，導出來的只是分配給該用戶的客戶的信息。
5、管理員新建了一些客戶導出配置信息，但是只想開放其中的一個或幾個給其他用戶使用，其他的則只想自己使用。我們設計了發(fā)布功能。就是說在：系統(tǒng)管理 -> 系統(tǒng)配置 -> 客戶導出配置管理 新建的客戶導出配置信息，發(fā)布之后才能夠在：客戶管理 -> 客戶導出 看到。
最后再說一點：同一個用戶在：系統(tǒng)管理 -> 系統(tǒng)配置 -> 客戶導出配置管理和客戶管理 -> 客戶導出兩個地方導出來的客戶信息是一樣的。分兩個地方導出只是為了有些導出功能只自己使用，不開放給其他用戶。
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