財稅行業(yè)客戶管理
價格面議2022-04-29 00:07:09
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北京一窩燕子科技有限公司
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財務行業(yè)客戶管理系統(tǒng)
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財稅代理企業(yè)內部客戶信息管理軟件系統(tǒng),稅務代理客戶管理軟件網(wǎng)絡版,會計事務所客戶管理網(wǎng)絡版,財務代理內部客戶信息管理軟件系統(tǒng)
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陳利
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財稅行業(yè)客戶管理
日常業(yè)務管理功能介紹：財務代理公司一般雜事都比較多，例如工商注冊相關：人實名認證、注冊地址、辦照尾款等。公司變更相關的：變更法人、變更地址、變更經營范圍、股權變更、公司注銷。 社保相關：增員、減員，公積金相關：增員、減員等都可以記錄下來。這樣不容易忘記，還可以設置優(yōu)先級，預期完成時間，到期紅色提示。如果登記了尾款，這樣事情完成時就不容易忘記尾款?？梢圆樵兠總€外勤人員每個月完成的工作量，并導出為csv文件，從而方便統(tǒng)計提成。
代理記賬小公司多一些，一般就有幾個會計，每個會計負責幾十個客戶到上百個客戶。工作的繁重就不多說了，而且責任重大。所以他們雜事多，容易亂。 為了減輕會計的工作壓力，讓會計發(fā)揮更大的價值，我們設計了代理記賬行業(yè)內部客戶信息管理軟件，使復雜事情簡單化，雜亂事情秩序化。分類管理客戶：代理記賬、上門做賬、提供注冊地址、稅控托管等。實時把控報稅進度，有效避免漏報稅。 統(tǒng)計欠費客戶，有效避免漏收費。
客戶列表里的信息比較多，列表需要拉很長，使用起來比較麻煩。也有覺得客戶的聯(lián)系方式和其他一些信息比較重要，不想讓普通員工看到，防止員工把客戶帶走。綜合這些需求我們考慮后決定把客戶列表里的信息可以配置化顯示哪些信息。大概思路是這樣的：新建一個客戶列表配置，比如名稱叫做“會計專用客戶列表配置”，具體指定哪些信息可以顯示（可以看到就可以修改）。然后把會計用戶的客戶列表配置為：會計專用客戶列表配置就可以了。這樣會計用戶登錄后就只能看到配置后的列表信息。
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