稅務(wù)代理事務(wù)所客戶信息管理軟件系統(tǒng)單機(jī)版
價格面議2022-11-15 03:21:16
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北京一窩燕子科技有限公司
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會計(jì)公司行業(yè)內(nèi)部客戶信息管理軟件系統(tǒng)
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陳利
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稅務(wù)代理事務(wù)所客戶信息管理軟件系統(tǒng)單機(jī)版
用戶組管理介紹：用戶反饋我們公司客戶比較多，一般都是兩三個會計(jì)一組來管理100個客戶或200個客戶，這樣有會計(jì)離職的時候客戶的資料以及其他信息，組內(nèi)其他的會計(jì)還是比較熟悉的，交接起來就省了好多事。但是我看咱們的客戶管理系統(tǒng)每個客戶只能分配給一個會計(jì)，怎么樣才能讓組內(nèi)會計(jì)共同管理這200或300個客戶呢？系統(tǒng)功能設(shè)計(jì)思路：新建一個用戶組，例如名字叫：海淀組，主要是管理海淀區(qū)的客戶。然后組員是：王會計(jì)、張會計(jì)、李會計(jì)。把這些客戶分配給王會計(jì)，把張會計(jì)和李會計(jì)設(shè)置為組長就可以了（這三個會計(jì)都需要授權(quán)：僅限分配的客戶，張會計(jì)和李會計(jì)還需要授權(quán)：適用用戶組）。一句話總結(jié)就是：組長可以管理組內(nèi)其他組員的客戶信息。
稅控器托管的客戶，抄稅清卡以后點(diǎn)擊完成，抄稅日期變更為下個月的1日，本月沒有抄稅清卡的客戶則用紅色顯示，一目了然。臨時有其他業(yè)務(wù)把托管的稅控器拿走了的，可以點(diǎn)擊跳過按鈕，抄稅日期也變更為下個月的1日，區(qū)別是不記錄抄稅清卡的記錄。這樣每操作完成一個客戶就點(diǎn)擊完成，可以在很大程度上保證不漏掉客戶（不敢說百分百的保證每一個客戶都不漏掉，畢竟有人為操作疏忽的情況）。代理記賬公司的每一個客戶可以分配給不同的會計(jì)來管理，做到緊密配合、按部就班、忙而不亂。而且可以設(shè)置每個會計(jì)只看到被分配到自己的客戶。但是作為公司管理人員則可以看到公司所有的稅控托管的客戶抄稅清卡的進(jìn)度。
代理記賬小公司多一些，一般就有幾個會計(jì)，每個會計(jì)負(fù)責(zé)幾十個客戶到上百個客戶。工作的繁重就不多說了，而且責(zé)任重大。所以他們雜事多，容易亂。 為了減輕會計(jì)的工作壓力，讓會計(jì)發(fā)揮更大的價值，我們設(shè)計(jì)了代理記賬行業(yè)內(nèi)部客戶信息管理軟件，使復(fù)雜事情簡單化，雜亂事情秩序化。分類管理客戶：代理記賬、上門做賬、稅控托管等。實(shí)時把控報(bào)稅進(jìn)度，有效避免漏報(bào)稅。 統(tǒng)計(jì)欠費(fèi)客戶，有效避免漏收費(fèi)。
分類管理客戶：代理記賬、上門做賬、稅控托管等。統(tǒng)計(jì)欠費(fèi)客戶，有效避免漏收費(fèi)。欠費(fèi)客戶列表，已經(jīng)該收費(fèi)的客戶會紅色顯示收費(fèi)日期。在錄入日記賬的時候錄入客戶下次收費(fèi)日期就可以統(tǒng)計(jì)欠費(fèi)客戶了。
實(shí)時把控報(bào)稅進(jìn)度，有效避免漏報(bào)稅。在系統(tǒng)首頁可以看到報(bào)稅進(jìn)度。不同權(quán)限的用戶看到的進(jìn)度不一樣。例如：公司老板管理所有客戶，看到的是所有客戶的報(bào)稅進(jìn)度。 會計(jì)用戶只負(fù)責(zé)一部分客戶，所以看到的只是分配給自己的這部分的客戶的報(bào)稅進(jìn)度。在右邊是抄稅清卡進(jìn)度。同理老板看到的是所有稅控托管的客戶抄稅清卡進(jìn)度，會計(jì)看到的只是自己負(fù)責(zé)的部分客戶的抄稅清卡進(jìn)度。
日常業(yè)務(wù)管理功能介紹：財(cái)務(wù)代理公司一般雜事都比較多，例如工商注冊相關(guān)：人實(shí)名認(rèn)證、辦照尾款等。公司變更相關(guān)的：變更法人、變更地址、變更經(jīng)營范圍、股權(quán)變更、公司注銷。 社保相關(guān)：增員、減員，公積金相關(guān)：增員、減員等都可以記錄下來。這樣不容易忘記，還可以設(shè)置優(yōu)先級，預(yù)期完成時間，到期紅色提示。如果登記了尾款，這樣事情完成時就不容易忘記尾款?？梢圆樵兠總€外勤人員每個月完成的工作量，并導(dǎo)出為csv文件，從而方便統(tǒng)計(jì)提成。
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