財稅代理行業(yè)內(nèi)部客戶信息管理系統(tǒng)單機(jī)版

權(quán)限管理可以為會計分配指定的一些客戶，未分配的客戶無權(quán)限查看，這樣也可以保護(hù)一部分客戶信息，避免有員工離職后把所有的客戶資料都帶走。

保護(hù)客戶信息，客戶的聯(lián)系方式一般管理人員都不愿意讓其他人員看到，我們系統(tǒng)里可以配置化管理哪些信息可以開放給員工。這樣有員工離職了，客戶聯(lián)系方式也不容易被員工帶走，做到有效保護(hù)客戶資料。

分類管理客戶：代理記賬、上門做賬、稅控托管等。欠費客戶管理，方便統(tǒng)計欠費的客戶?？梢詫?dǎo)出列表，在報稅的時候查看客戶欠費情況。

代理記賬公司怎么避免漏收費也是一個頭疼的問題，如果能夠統(tǒng)計欠費客戶是最好的，下邊來介紹下我們系統(tǒng)是怎么解決這個問題的。代理記賬公司給客戶做賬報稅后，收取費用是理所當(dāng)然的。一般代理記賬公司的客戶各行各業(yè)的都有。各行老板也都不盡相同，因此收費也是各不一樣。付款方式有月付、季付、半年付、年付，還可能有想起來就給你幾個月的。因此收費工作也是代理記賬公司一項非常麻煩和復(fù)雜的工作。而且客戶多了也不可能記得住每一個客戶付款到哪個月份了，也不可能記得住上次付款是從哪個月到哪個月。針對這種情況我們系統(tǒng)設(shè)計了日記賬管理功能和欠費客戶管理功能，可以方便的解決這種問題。錄入日記賬的時候是這樣的，可以先搜索公司名稱，查看以前付款信息。在錄入本次收費信息的時候，可以設(shè)置下次收費的日期，這樣就可以統(tǒng)計出來本月或者本周等指定日期欠費的客戶，而且還可以看到上次付款信息。這樣在報稅的時候就可以提示客戶代理記賬費用快到期了，而且還可以導(dǎo)出列表。

系統(tǒng)首頁介紹：
系統(tǒng)首頁分為四個部分，第一部分是比較關(guān)心的日常業(yè)務(wù)完成進(jìn)度情況，例如待辦事情5個，已經(jīng)完成5個。第二部分是每月報稅進(jìn)度，儀表盤顯示，一目了然很清楚的知道報稅進(jìn)度，如果是管理員還可以查看每個會計的報稅進(jìn)度。第三部分是抄稅清卡進(jìn)度，就是對稅控托管的客戶的一個統(tǒng)計，也是儀表盤顯示。第四部分是客戶狀態(tài)的一個統(tǒng)計，狀態(tài)是指客戶狀態(tài)，分為：代理記賬、上門做賬、未報到、已刪除、已失聯(lián)、已注銷。兩種圖形展示，一個是餅圖，另一個是柱狀圖?？梢院芮宄吹阶约嚎蛻舻恼w狀態(tài)。以上信息只有對用戶授權(quán)后才可以看到。

系統(tǒng)管理模塊：系統(tǒng)設(shè)置可以修改公司的名稱和點擊公司名稱時候的鏈接地址。操作日志記錄每個用戶的操作情況。客戶來源可以配置客戶的來源渠道信息，例如：百度，客戶推薦，朋友推薦，搜狗等。日記賬分類可以配置公司收支分類，例如：代理記賬，工商注冊，股權(quán)變更等。日記賬收支方式可以配置收支的方式，例如：基本賬戶，微信，支付寶，現(xiàn)金等。

客戶導(dǎo)出功能介紹，在設(shè)計的時候我考慮到這樣的場景：
1、客戶的信息要能夠全部導(dǎo)出來。就像客戶之前擔(dān)心的“萬一哪天你倒閉了，我的客戶信息怎么辦？”，這個功能現(xiàn)在做出來了，只要客戶錄入到系統(tǒng)內(nèi)的客戶信息都可以導(dǎo)出來。
2、可以導(dǎo)出不同類型的客戶用于不同的用途。例如：導(dǎo)出代理記賬的客戶，導(dǎo)出上門做賬的客戶，導(dǎo)出只提供地址的客戶等。
3、客戶信息比較多，我只想導(dǎo)出部分客戶信息。例如：導(dǎo)出代理記賬的客戶時，只想導(dǎo)出公司名稱、公司類型、會計、報稅備注、上次付款信息、下次報稅日期等，這些信息都是可以配置的。
4、不同的用戶根據(jù)權(quán)限和客戶導(dǎo)出配置信息導(dǎo)出的客戶信息只是被分配的客戶信息。例如：管理員導(dǎo)出全部客戶信息的時候，導(dǎo)出的是系統(tǒng)內(nèi)所有客戶信息。而其他用戶導(dǎo)出全部客戶信息的時候，導(dǎo)出來的只是分配給該用戶的客戶的信息。
5、管理員新建了一些客戶導(dǎo)出配置信息，但是只想開放其中的一個或幾個給其他用戶使用，其他的則只想自己使用。我們設(shè)計了發(fā)布功能。就是說在：系統(tǒng)管理 -> 系統(tǒng)配置 -> 客戶導(dǎo)出配置管理 新建的客戶導(dǎo)出配置信息，發(fā)布之后才能夠在：客戶管理 -> 客戶導(dǎo)出 看到。
最后再說一點：同一個用戶在：系統(tǒng)管理 -> 系統(tǒng)配置 -> 客戶導(dǎo)出配置管理和客戶管理 -> 客戶導(dǎo)出兩個地方導(dǎo)出來的客戶信息是一樣的。分兩個地方導(dǎo)出只是為了有些導(dǎo)出功能只自己使用，不開放給其他用戶。

代理記賬小公司多一些，一般就有幾個會計，每個會計負(fù)責(zé)幾十個客戶到上百個客戶。工作的繁重就不多說了，而且責(zé)任重大。所以他們雜事多，容易亂。 為了減輕會計的工作壓力，讓會計發(fā)揮更大的價值，我們設(shè)計了代理記賬行業(yè)內(nèi)部客戶信息管理軟件，使復(fù)雜事情簡單化，雜亂事情秩序化。分類管理客戶：代理記賬、上門做賬、稅控托管等。實時把控報稅進(jìn)度，有效避免漏報稅。 統(tǒng)計欠費客戶，有效避免漏收費。

分類管理客戶：代理記賬、上門做賬、稅控托管等。統(tǒng)計欠費客戶，有效避免漏收費。欠費客戶列表，已經(jīng)該收費的客戶會紅色顯示收費日期。在錄入日記賬的時候錄入客戶下次收費日期就可以統(tǒng)計欠費客戶了。